Klientský portál FiLiP (Financial Life Planner) představuje revoluční změnu na českém trhu finančního poradenství. Fincentrum & Swiss Life Select je jedinou poradenskou firmou v České republice, která nabízí takový nástroj se širokým využitím, uživatelským komfortem a zabezpečením dat. „Portál FiLiP představuje zcela nový způsob řešení osobních financí. Vychází z nové legislativy EU PSD2 a umožňuje klientovi přístup ke všem svým bankovním účtům vedených u různých bank z jednoho webového rozhraní. Na jednom místě klient on-line vyřeší své veškeré požadavky na řízení osobních a rodinných financí,“ říká Filip Duchoň, generální ředitel Fincentrum & Swiss Life Select. S portálem FiLiP klient získává: Přehled o veškerých svých smlouvách uložených na jednom místě on-line. Ať už se jedná o úvěry, hypotéky, všechny platební povinnosti, pojištění, stavební spoření či investice. Souhrn svých příjmů a výdajů ze všech svých bankovních účtů. Okamžitý přehled o aktuálním stavu všech svých účtů. Zobrazení aktuální hodnoty majetku v investičním portfoliu. Jistotu, že má naprostý pořádek ve všech svých finančních záležitostech. Přístup ke svým financím 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Plánování, nastavování a sledování dlouhodobých finančních cílů a jejich naplňování. Možnost elektronického podpisu dokumentů a postupně i smluv. Snadnou on-line komunikaci se svým finančním poradcem. Zabezpečená a šifrovaná data. Bez souhlasu klienta nikdo jiný jeho data neuvidí. Pro finanční poradce a jejich klienty je určitě důležité zapojení moderních technologií do finančního plánování. Banky, pojišťovny, fondy přicházejí s různými aplikacemi, portály. Jak je na tom finanční poradenství? Musí držet krok nebo být spíš o krok napřed. Proto je Fincentrum & Swiss Life Select průkopníkem ve využívání moderních technologií ve finančním poradenství. Rychle jsme zareagovali na směrnici EU PSD2 a připravili pro naše klienty – ale i finanční poradce – portál FiLiP (Financial Life Planner). Jsme tak první nebankovní subjekt na českém trhu, který má klientský portál, kde mají klienti na jednom místě informace nejen o stavu a pohybech peněz na svých bankovních účtech, ale i okamžitý náhled aktuální hodnotu majetku ve svém investičním portfoliu. V čem je výhoda proti klasickému […]
The post Portál FiLiP pomáhá klientům plnit finanční cíle a sny a poradcům dává do ruky konkurenční výhodu appeared first on Poradci-sobě.cz.