Marek Slouk z Chytrého Honzy odhaluje, jak umělá inteligence (AI) transformuje finanční poradenství. Zatímco nenahradí lidské poradce, AI významně zefektivní jejich práci. Chytrý Honza implementuje AI pro kontrolu smluv a automatizaci administrativy, což uvolní poradcům ruce pro klienty. Tento krok posouvá finanční poradenství do nové éry, kde technologie a lidský dotek jdou ruku v ruce.
Nový CRM systém Chytrého Honzy, postavený na datech, umožní poradcům lépe analyzovat potřeby klientů a identifikovat příležitosti pro další produkty, jako je pojištění nemovitostí a životní pojištění. Důraz je kladen na komplexní finanční poradenství, kde se nezapomíná na provizně méně zajímavé oblasti. Poradci mají svobodu volby, zda se specializují, nebo využijí interní systém pro sdílení klientů a zefektivnění služeb.
Chytrý Honza láká poradce zázemím v systémech a aplikacích, podporou budování značky a individuálním přístupem. Klíčové aplikace, jako e-Šanon a Asset Management, poskytují transparentní přehled o smlouvách a majetku klientů. Společnost si klade ambiciózní cíl pro rok 2025 – dosáhnout obratu 750 milionů korun. To značí pozitivní výhled a další inovace ve finančním poradenství.
