Kam přecházejí poradci a kde končí?

Migrace finančních poradců je přirozená. Podmínky v jednotlivých společnostech se mění, vznikají nové firmy a poradci jsou oslovováni zajímavými nabídkami. Odkud a kam finanční poradci nyní přecházejí? Na finančně poradenském trhu nedochází pouze k velkým přechodům, jakým byl naposledy odchod několika zemských ředitelství z Fincentrum & Swiss Life Select do nově založené firmy 4fin, nebo mnohem dříve „exodus“ z OVB Allfinanz spojený se vznikem Partners. Mnohem častější jsou přechody jednotlivců a menších skupin, které ale mnohdy unikají pozornosti – ale které poměrně přesně ukazují trendy na finančně poradenském trhu. Pohyb poradců vykazuje několik základních charakteristik. Jsou společnosti, které mají úspěšné náborové strategie a do finančního poradenství přivádějí nováčky. Na druhé straně jsou firmy „posledního odpočinku“, odkud lidé z oboru odcházejí – a kupodivu to nejsou broker pooly, které takto před časem nazval Petr Stuchlík, tehdejší generální ředitel společnosti Fincentrum. A pak jsou zde společnosti, které vynikají v „přetahování“ zkušených poradců. Nejúspěšnější náborář Nejúspěšnějším náborářem nováčků do finančního poradenství je OVB Allfinanz. Intenzita náboru OVB nabrala na intenzitě po uklidnění první vlny koronaviru a vládních omezení, jejichž cílem bylo kromě zvyšování chaosu též zabránit rychlému šíření nákazy. Náborová aktivita OVB kulminovala v září, kdy 160 nováčků získalo licenci vázaných zástupců pro oblast distribuce pojištění. V říjnu aktivita opět klesla s novou vlnou pandemie a další loterií vládních opatření. Graf 1: Náborová aktivita OVB Allfinanz Zdroj: EMA data „Nábor proběhne přibližně 3 měsíce před tím, než člověk licenci získá,“ uvádí Pavel Manhalter z OVB a dodává: „Je to ten pokoronavirový květnový a červnový nábor, který se v září projevil na počtu registrovaných lidí. Podle našeho procesu zapracování si jako první udělají licenci pojišťovací, kterou zvládnou do 3 měsíců od podpisu smlouvy o obchodním zastoupení.“ Pavel Manhalter přiblížil, co stojí za úspěchem náboru: „Je to tím, že kariérní plán funguje, je stabilní a je v současné době atraktivní i pro mladé lidi. To je první věc. A druhá věc, myslím si, že se nám podařilo v OVB vytvořit velmi dobré, stabilní […]

Zdroj