Článek se zabývá nutností adaptace finančních poradců na měnící se trhy a přístup klientů. Zdůrazňuje, že staré postupy nemusí být v současné době efektivní, a doporučuje naučit se nové metody a inovovat. Přednáška, ze které článek vychází, se zaměřuje na klíčové momenty práce s klienty a detaily, které mohou vést k zásadnímu obratu v podnikání. Upozorňuje na praktickou aplikovatelnost poznatků.
Obsah článku je záznamem z přednášky z konference FINfest 2024, největší konference pro finanční profesionály v Česku. Akce přivítala přes 1000 registrovaných účastníků a nabídla 25 hodin odborných témat v oblasti finančního poradenství, investic, pojištění, financování bydlení a osobního rozvoje. Videozáznam z přednášky je dostupný pro přihlášené členy placené sekce webu Poradci-sobě.cz.
Přednášejícím je Petr Jan Křen, zakladatel Institutu celostního leadershipu, byznys mentor, transformační kouč a expert na budování a rozvoj týmů. Od července 2024 je partnerem ve společnosti Partners Financial Services. Článek zdůrazňuje jeho bohaté zkušenosti a poslání inspirovat firmy, týmy i jednotlivce k pozitivním změnám v podnikání i životě, s mottem: „Vybuduj sebe, vybuduj lidi, vybuduj byznys, buď výjimečný leader.“ Článek obsahuje i fotogalerii z konference.
